起自屠维单阏年（己卯，公元619年）十一月，至重光大荒落年（辛巳，公元620年）二月止，共计一年零几个月。
唐高祖神尧大圣光孝皇帝武德二年（己卯，公元619年）
十一月己卯日（初四），刘武周侵犯浩州。
秦王李世民带兵从龙门趁黄河结冰坚固渡过黄河，驻扎在柏壁，与宋金刚对峙。当时河东的州县，遭俘获抢掠之后，没有仓库储备，人心惶惶，百姓聚集到城堡中，征敛不到东西，军队缺乏粮食。李世民发布教令晓谕百姓，百姓听说李世民作为统帅到来，无不归附，从近处到远方，前来归附的人日益增多，然后逐渐征收他们的粮食，军队的粮食因此得以充足。于是休整部队，喂养战马，只命令偏将副将伺机出动小股部队抄掠，主力部队坚守营垒不出战，因此贼军的势力日渐衰落。
李世民曾亲自率领轻骑兵侦察敌情，骑兵都四下散开，李世民独自与一名披甲士兵登上山丘睡觉。不久，贼兵从四面合围过来，起初没有察觉，恰巧有蛇追逐老鼠，碰到士兵的脸，士兵惊醒，于是禀告李世民，两人一起上马，跑了一百多步，被贼兵追上，李世民用大羽箭射死了他们的勇将，贼军骑兵于是退却。
李世积想归顺唐朝，怕连累父亲，与郭孝恪商量。郭孝恪说：“我刚归附窦氏（窦建德），一有举动就会被怀疑，应该先立功来取得信任，然后才能谋划归唐。”李世积听从了。袭击王世充的获嘉，攻破该城，俘虏缴获很多，献给窦建德，窦建德因此亲近他。当初，漳南人刘黑闼，年轻时骁勇狡诈，与窦建德友好，后来成为流寇，先后侍奉郝孝德、李密、王世充。王世充任命他为骑将，刘黑闼每次见到王世充的所作所为，都暗中嘲笑。王世充派刘黑闼守卫新乡，李世积攻击并俘虏了他，献给窦建德。窦建德任命他为将军，赐爵汉东公，常常派他率领奇兵东奔西袭击，有时潜入敌方境内侦察虚实。刘黑闼往往乘机奋勇出击，多有俘获而回。
十二月庚申日（十五日），高祖在华山狩猎。
于筠劝说永安王李孝基急速进攻吕崇茂，独孤怀恩请求先准备好攻城器械，然后再进军，李孝基听从了。吕崇茂向宋金刚求救，宋金刚派他的将领善阳人尉迟敬德、寻相带兵突然到达夏县。李孝基内外受敌，军队于是大败，李孝基、独孤怀恩、于筠、唐俭以及行军总管刘世让都被俘虏。尉迟敬德名恭，以字行世。
高祖征召裴寂入朝，责备他使军队失败，将他交给司法官吏，不久又释放了他，对他的宠爱待遇更加优厚。
尉迟敬德、寻相将要返回浍州，秦王李世民派兵部尚书殷开山、总管秦叔宝等人在美良川截击，大败他们，斩首二千多级。不久，尉迟敬德、寻相暗中带领精锐骑兵到蒲坂增援王行本，李世民亲自率领步兵骑兵三千人，抄小路连夜赶往安邑，截击，大败他们，尉迟敬德、寻相仅以身免，他们的部众全部被俘，李世民又回到柏壁。
各位将领都请求与宋金刚交战，李世民说：“宋金刚孤军深入，精兵猛将，都集中在这里。刘武周占据太原，倚靠宋金刚作为屏障。宋金刚的军队没有储备，靠抢掠作为给养，利于速战速决。我们关闭营门休养精锐以挫伤他们的锐气，分兵到汾州、隰州，冲击他的心腹之地。他粮食耗尽，无计可施，自然就会逃走。应当等待这个机会，不宜速战。”
永安壮王李孝基谋划逃回，刘武周杀了他。
李世积又派人劝说窦建德说：“曹州、戴州两地，户口完整充实，孟海公窃据那里，与郑国（王世充）外合内离；如果用大军进逼那里，指日可以攻取。得到孟海公后，再兵临徐州、兖州，黄河以南地区就可以不战而定了。”窦建德认为对，想亲自带兵攻取河南，先派他的行台曹旦等人率兵五万渡过黄河，李世积率兵三千与他会合。
唐高祖神尧大圣光孝皇帝武德三年（庚辰，公元620年）
春季，正月，将军秦武通在蒲坂进攻王行本。王行本出战失败，粮食吃尽，援兵断绝，想突围逃走，没有跟随他的人，戊寅日（初三），打开城门出降。辛巳日（初六），高祖亲临蒲州，处斩王行本。秦王李世民轻骑到蒲州谒见高祖。宋金刚包围绛州。癸巳日（十八日），高祖返回长安。
李世积谋划等窦建德到达河南时，袭击他的军营，杀死他，希望救回父亲并得到窦建德的土地归附唐朝。适逢窦建德的妻子生孩子，窦建德很久没有到来。
曹旦是窦建德妻子的哥哥，在黄河南岸，多有侵扰行为，那些归附他的贼寇都怨恨他。贼帅魏郡人李文相，号称李商胡，聚集部众五千多人，占据孟津的中氵单城；他的母亲霍氏，也善于骑马射箭，自称霍总管。李世积与李商胡结为兄弟，入内拜见李商胡的母亲。霍母哭着对李世积说：“窦氏无道，怎么能侍奉他！”李世积说：“母亲不要担忧，不超过一个月，就杀了他，一起归附唐朝罢了！”李世积告辞离去，霍母对李商胡说：“东海公（李世积）答应我共同图谋此贼，事情久了会生变故，何必等他来，不如速作决断。”这天夜里，李商胡召来曹旦的偏将副将二十三人，请他们喝酒，全部杀死。曹旦的别将高雅贤、阮君明还在黄河北岸没有渡河，李商胡用四艘大船载北岸的士兵三百人渡河，到河中心，全部杀死他们。有一个兽医游泳得以逃脱，到了南岸，报告曹旦，曹旦严密警戒做好准备。李商胡起事后，才派人告诉李世积。李世积与曹旦的营寨相连，郭孝恪劝李世积袭击曹旦，李世积犹豫不决，听说曹旦已有防备，于是与郭孝恪率领数十骑兵前来投奔唐朝。李商胡又带领二千精兵向北袭击阮君明，打败了他。高雅贤收拾部众离去，李商胡追击，没追上而返回。窦建德的群臣请求处死李盖（李世积父），窦建德说：“李世积是唐朝的臣子，被我俘虏，不忘本朝，是忠臣，他的父亲有什么罪！”于是赦免了李盖。
甲午日（十九日），李世积、郭孝恪到达长安。曹旦于是攻取济州，又返回洺州。
二月庚子日（二十五日），高祖亲临华阴。
刘武周派兵侵犯潞州，攻陷长子、壶关。潞州刺史郭子武不能抵御，高祖派将军河东人王行敏协助他。王行敏与郭子武不和，有人说郭子武将要叛变，王行敏斩杀郭子武示众。乙巳日（三十日），刘武周又派兵侵犯潞州，王行敏击败了他。
壬子日（疑误，当是别处日期），开州蛮族首领冉肇则攻陷通州。
甲寅日（疑误，当是别处日期），派将军桑显和等人在夏县进攻吕崇茂。
当初，工部尚书独孤怀恩进攻蒲坂，很久未能攻克，损失伤亡很多，高祖多次用敕书责备他，独孤怀恩因此怨恨。高祖曾开玩笑对独孤怀恩说：“你姑姑的儿子（指隋炀帝杨广、唐高祖李渊）都已做了天子，下次该轮到舅舅的儿子了吧？”独孤怀恩也颇以此自负，有时握着手腕说：“我们家族难道唯独女子尊贵吗？”于是与部下元君宝谋反。适逢独孤怀恩、元君宝和唐俭都被尉迟敬德俘虏，元君宝对唐俭说：“独孤尚书最近谋划大事，如果能早点决定，哪会有这样的耻辱呢！”等到秦王李世民在美良川打败尉迟敬德，独孤怀恩逃回，高祖又让他带兵进攻蒲坂。元君宝又对唐俭说：“独孤尚书终于能脱身回来，又到了蒲坂，真可以说是王者不死啊！”唐俭怕独孤怀恩真的实现他的阴谋，于是劝说尉迟敬德，请求让刘世让回去与唐朝讲和，尉迟敬德听从了，于是通过刘世让把独孤怀恩谋反的情况报告朝廷。当时王行本已经投降，独孤怀恩入城占据蒲坂，高祖正要渡黄河亲临独孤怀恩的军营，已经上船了，刘世让恰好赶到。高祖大惊说：“我得以免祸，难道不是天意吗！”于是派人召见独孤怀恩，独孤怀恩不知道事情泄露，乘轻舟前来；当即将他拘捕交付司法官吏，分头逮捕他的党羽。甲寅日（疑误，当是别处日期），诛杀独孤怀恩及其党羽。
窦建德进攻李商胡，杀了他。窦建德在洺州鼓励督促农耕蚕桑，境内没有盗贼，商旅可以露宿野外。
突厥处罗可汗迎接杨政道，立他为隋王。在突厥的中原士人百姓，处罗可汗全部分配给他，部众有万人。设置百官，都依照隋朝制度，居住在定襄。
三月乙丑日（二十一日），刘武周派他的将领张万岁侵犯浩州，李仲文击退了他，俘虏斩杀数千人。
改纳言为侍中，内史令为中书令，给事郎为给事中。
甲戌日（三十日），任命内史侍郎封德彝为中书令。
王世充的将帅、州县前来投降的，每月接连不断。王世充于是加重刑法，一人逃亡叛变，全家不论老少全部处死，父子、兄弟、夫妇允许互相告发而免罪。又让五家组成一保，有一家全家逃亡，四邻没有察觉，都连坐处死。杀人越多而逃亡的人更厉害，以至于打柴的人，出入都有数量限制；公家私人忧愁窘困，民不聊生。又把宫城作为大监狱，心里猜忌的人，连同他的家属都收押在宫中；众将外出征讨，也把他们的家属扣在宫中作人质，被囚禁的人常常不少于一万口，饿死的每天有数十人。王世充又任命台省官员担任司州、郑州、管州、原州、伊州、殷州、梁州、凑州、嵩州、谷州、怀州、德州等十二州的营田使，尚书丞、郎能担任此职的，高兴得像登仙一样。
甲申日（初十），行军副总管张伦在浩州打败刘武周，俘虏斩杀一千多人。
西河公张纶、真乡公李仲文带兵逼近石州，刘季真畏惧而假意投降。乙酉日（十一日），任命刘季真为石州总管，赐姓李，封彭山郡王。
蛮族首领冉肇则侵犯信州，赵郡公李孝恭与他交战，失利。李靖率兵八百人，袭击，斩杀冉肇则，俘虏五千多人；己丑日（十五日），收复开州、通州二州。李孝恭又攻击萧铣的东平王阇提，斩杀了他。
夏季，四月丙申日（二十二日），高祖祭祀华山；壬寅日（二十八日），返回长安。
设置益州道行台，将益州、利州、会州、鄜州、泾州、遂州六总管隶属于它。
刘武周多次进攻浩州，被李仲文击败。宋金刚军中粮食吃尽；丁未日（初四），宋金刚向北逃走，秦王李世民追击他。
罗士信包围慈涧，王世充派太子王玄应救援，罗士信刺中王玄应使他落马，有人救他，得以逃脱。
壬子日（初九），任命显州道行台杨士林为行台尚书令。
甲寅日（十一日），加授秦王李世民为益州道行台尚书令。
秦王李世民在吕州追上寻相，大败他，乘胜追击溃逃的敌军，一昼夜行军二百多里，交战数十回合。到达高壁岭，总管刘弘基拉住马缰劝谏说：“大王击败贼军，追击溃敌到这里，功劳也足够了。不停地深入，不珍爱自身吗！而且士兵饥饿疲劳，应当在此地扎营，等兵员粮草全部集结，然后再前进，也不晚。”李世民说：“宋金刚无计可施而逃走，军心离散沮丧；功业难以成就而容易失败，时机难以得到而容易失去，一定要乘这个形势攻取他。如果再停留，让他计谋确立防备完成，就不可再进攻了。我竭尽忠诚为国献身，难道顾及自身吗！”于是策马前进，将士不敢再说饥饿。在雀鼠谷追上宋金刚，一天八次交战，都打败了他，俘虏斩杀数万人。夜里，在雀鼠谷西原宿营，李世民两天没吃东西，三天没解甲了，军中只有一只羊，李世民与将士分着吃了。丙辰日（十三日），陕州总管于筠从宋金刚处逃回。李世民带兵奔赴介休，宋金刚还有部众二万，戊午日（十五日），宋金刚从西门出战，背靠城墙布阵，南北长达七里。李世民派总管李世积等人与他交战，稍稍退却，被贼军乘势进攻。李世民率领精锐骑兵攻击，从宋金刚阵后出击，宋金刚大败，斩首三千级。宋金刚轻骑逃走，李世民追击数十里，到达张难堡。浩州行军总管樊伯通、张德政占据城堡守卫，李世民脱下头盔向他们示意，城堡中欢喜呼喊并且哭泣。左右的人告诉说秦王没有吃饭，他们献上浊酒、粗米饭。
尉迟敬德收拾残部守卫介休，李世民派任城王李道宗、宇文士及前去劝说他，尉迟敬德与寻相献出介休和永安投降。李世民得到尉迟敬德，非常高兴，任命他为右一府统军，让他统领原来的部众八千人，与各营混杂驻扎。屈突通担心他叛变，急忙向李世民进言，李世民不听。刘武周听说宋金刚失败，大为恐惧，放弃并州逃往突厥。宋金刚收拾残部，想再战，部众都不肯听从，也与一百多骑兵逃往突厥。
李世民到达晋阳，刘武周任命的仆射杨伏念献城投降。唐俭查封府库等待李世民，刘武周所取得的州县都归入唐朝。
不久，宋金刚谋划逃往上谷，突厥追上抓获他，将他腰斩。岚州总管刘六儿跟随宋金刚在介休，秦王李世民擒获斩杀了他。他的哥哥刘季真，放弃石州，投奔刘武周的将领马邑人高满政，高满政杀了他。
刘武周南下侵犯时，他的内史令苑君璋劝谏说：“唐主以一州的兵力，直取长安，所向无敌，这是上天授予，不是人力能做到的。晋阳以南，道路险峻狭窄，孤军深入，没有后援，您进军交战不利，如何返回！不如北面联合突厥，南面结交唐朝，南面称王，足以成为长远之计。”刘武周不听，留下苑君璋守卫朔州。等到失败，哭着对苑君璋说：“不听您的话，以至于此。”过了很久，刘武周谋划逃回马邑，事情泄露，突厥杀了他。突厥又任命苑君璋为大行台，统领刘武周的余部，仍然命令郁射设督率军队协助镇守。
庚申日（十七日），怀州总管黄君汉在西济州攻击王世充的太子王玄应，大败他；熊州行军总管史万宝在九曲截击王玄应，又打败了他。
辛酉日（十八日），王世充攻陷邓州。
高祖听说并州平定，非常高兴。壬戌日（十九日），宴请群臣，赏赐缯帛，让他们自己进入皇家府库，尽力拿取。恢复唐俭的官职爵位，仍然任命他为并州道安抚大使；没收的独孤怀恩的田地宅第资产，全部赏赐给他。
李世民留下李仲文镇守并州，刘武周多次派兵入侵，李仲文总是击败他们，攻下城堡一百多处。高祖下诏任命李仲文为检校并州总管。
五月，窦建德派高士兴在幽州攻击李艺，未能攻克，退军到笼火城。李艺袭击，大败高士兴，斩首五千级。窦建德的大将军王伏宝，勇敢谋略在军中数第一，众将嫉妒他，说他谋反，窦建德杀了他，王伏宝说：“大王怎么听信谗言，自己砍断左右手呢！”
当初，尉迟敬德带兵协助吕崇茂守卫夏县，高祖暗中派使者赦免吕崇茂的罪过，任命他为夏州刺史，让他谋取尉迟敬德，事情泄露，尉迟敬德杀了他。尉迟敬德离去后，吕崇茂的余党又占据夏县抵抗坚守。秦王李世民带兵从晋州回军进攻夏县，壬午日（初九），屠城。
辛卯日（十八日），秦王李世民到达长安。
这个月，突厥派阿史那揭多献马一千匹给王世充，并且求婚；王世充将同宗之女嫁给他，并与他互市贸易。
六月壬辰日（十九日），高祖下诏任命和州总管、东南道行台尚书令、楚王杜伏威为使持节、总管江淮以南诸军事、扬州刺史、东南道行台尚书令、淮南道安抚使，晋封吴王，赐姓李。任命辅公祏为行台左仆射，封舒国公。丙午日（初四），立皇子李元景为赵王，李元昌为鲁王，李元亨为鲁王（此处疑有误，或为另一皇子）。
显州行台尚书令、楚公杨士林，虽然接受了唐朝的官爵，但北面勾结王世充，南面交通萧铣；高祖下诏命令庐江王李瑗与安抚使李弘敏讨伐他。军队还未出发，长史田瓒被杨士林猜忌，甲寅日（十一日），田瓒杀死杨士林，向王世充投降，王世充任命田瓒为显州总管。
秦王李世民讨伐刘武周时，突厥处罗可汗派他的弟弟步利设率领二千骑兵援助唐朝。刘武周失败后，这个月，处罗可汗到达晋阳，总管李仲文不能控制；又留下伦特勒，让他率领数百人，声称帮助李仲文镇守，从石岭以北，都留下军队戍守然后离去。
高祖商议进攻王世充，王世充听说后，挑选各州镇的骁勇将士都集中到洛阳，设置四镇将军，招募人员分别守卫四城。秋季，七月壬戌日（十九日），高祖下诏命令秦王李世民统领各军进攻王世充。陕东道行台屈突通的两个儿子在洛阳，高祖对屈突通说：“现在想让你东征，你的两个儿子怎么办？”屈突通说：“臣过去是俘虏囚徒，本当就死，陛下解开绑缚，加以恩惠礼遇。那时候，臣心口发誓，期望用重生的余年为陛下尽节，只恐怕不能死得其所罢了。如今能够充任先锋，两个儿子哪里值得顾及呢！”高祖叹息说：“忠义之士，竟到这种地步！”
癸亥日（二十日），突厥派使者秘密前往王世充处，潞州总管李袭誉截击，打败了他们，俘获牛羊数以万计。
骠骑大将军可朱浑定远告发：“并州总管李仲文与突厥通谋，想等到洛阳交战之时，带领胡人骑兵直入长安。”甲戌日（疑误，当是别处日期），高祖命令皇太子镇守蒲坂以防备他，又派礼部尚书唐俭安抚并州，暂时废除并州总管府，征召李仲文入朝。
壬午日（初九），秦王李世民到达新安。王世充派魏王王弘烈镇守襄阳，荆王王行本镇守虎牢，宋王王泰镇守怀州，齐王王世恽检校南城，楚王王世伟守卫宝城，太子王玄应守卫东城，汉王王玄恕守卫含嘉城，鲁王王道徇守卫曜仪城，王世充亲自率领作战部队，左辅大将军杨公卿率领左龙骧二十八府骑兵，右游击大将军郭善才率领内军二十八府步兵，左游击大将军跋野纲率领外军二十八府步兵，总共三万人，以防备唐军。王弘烈、王行本是王世伟的儿子；王泰是王世充哥哥的儿子。
梁师都带领突厥、稽胡军队入侵，行军总管段德操击败他们，斩首一千多级。
罗士信率领前锋包围慈涧，王世充亲自率兵三万救援。己丑日（十六日），秦王李世民率领轻骑兵向前侦察王世充，突然与王世充相遇，寡不敌众，道路险要狭窄，被王世充包围。李世民左右开弓驰射，敌人都应弦而倒，俘获王世充的左建威将军燕琪，王世充才退兵。李世民返回军营，灰尘满面，军士认不出他，想拒绝他入营，李世民脱下头盔自己说明，才得以进入。第二天，李世民率领步兵骑兵五万进军慈涧；王世充撤除慈涧的守军，回到洛阳。李世民派行军总管史万宝从宜阳向南占据龙门，将军刘德威从太行山向东包围河内，上谷公王君廓从洛口切断王世充的运粮通道，怀州总管黄君汉从河阴进攻回洛城；大军驻扎在北邙山，营寨相连进逼洛阳。王世充的洧州长史繁水人张公谨与刺史崔枢献出州城投降。
八月丁酉日（初五），南宁西爨蛮派遣使者入朝进贡。当初，隋朝末年蛮族首领爨玩反叛，被诛杀，他的儿子们被没入官府为奴，其辖地被放弃。高祖即位后，任命爨玩的儿子爨弘达为昆州刺史，让他携带父亲的尸体归葬；益州刺史段纶趁机派使者招抚晓谕他的部落，全部前来投降。
己亥日（初七），窦建德的共州县令唐纲杀死刺史，献出州城投降。
邓州当地的豪强抓住王世充任命的刺史前来投降。