德宗在途中，有百姓献上瓜果，德宗想要授予他散试官，询问陆贽的意见，陆贽上奏认为：“爵位应当谨慎珍惜，不可轻易授予。事情的开端虽然微小，但带来的弊端必定很大。献上瓜果的人，只需赏赐钱帛，不应以官职作为酬谢。”德宗说：“试官只是虚名，对事情没有损害。”陆贽又上奏，大致说：“自从战乱爆发以来，财赋不足以供给赏赐，于是开始用官职作为奖赏。青色、红色的官服混杂在小吏之中，金鱼袋、紫色官服普遍赐予仆役。如今的问题，正是官职太轻，设法抬高它的价值，还担心不够贵重，若再自行轻视，将如何激励他人！诱人的方法，只有名与利，名声近乎虚浮，但对教化至关重要；利益近乎实际，但对道德有损。只重实际利益而不用虚名辅助，就会导致财物匮乏，无法供给；只重虚名而不辅以实际利益，就会导致虚妄不实，人心不趋。因此国家的官秩制度，有职事官、散官、勋官、爵号，然而掌管事务并领取俸禄的，只有职事官，这就是所谓的以实际利益为核心，寓含虚名；而勋官、散官、爵号三者，大致只与服饰颜色、子孙荫庇相关，这就是所谓的用虚名辅助实际利益。如今的员外官、试官，与勋官、散官、爵号颇为相似，虽然授予时不耗费俸禄，接受者不占用编制，但对于冲锋陷阵、排除患难的人，用它来奖赏；对于尽心尽力、展现功绩的人，用它来酬谢。若献上瓜果的人也授予试官，那么他们必定会相互议论：‘我们舍生忘死获得官职，他因献上瓜果获得官职，这是国家把我们的性命等同于瓜果啊。’把人看作草木，谁还会为国家效力呢！如今陛下既没有实际利益来激励，又不重视虚名而滥加授予，人们没有可凭借的东西，日后立下功劳的人，将用什么来奖赏呢！”陆贽在翰林院，深受德宗亲信，在艰难时期，虽然有宰相，但大小事务，德宗必定与陆贽商议，因此当时称他为“内相”，德宗的行止必定与他同行。梁州、洋州一带道路艰险，德宗曾与陆贽失散，过了一夜还未相见，德宗惊慌忧虑，泪流满面，悬赏千金招募能找到陆贽的人。过了很久，陆贽才赶到，德宗十分高兴，太子以下的人都前来庆贺。然而陆贽多次直言进谏，违背德宗的心意，卢杞虽然被贬官，德宗心中仍然庇护他。陆贽极力陈述卢杞的奸邪导致叛乱，德宗虽然表面听从，心中却颇为不悦，因此刘从一、姜公辅都从低微的职位被提拔任用，陆贽虽然恩宠深厚，却未能担任宰相。壬辰日，天子车驾抵达梁州。山南地区土地贫瘠，百姓贫困，自从安史之乱以来，遭到盗贼劫掠，户口减少过半，虽然管辖十五州，租赋却比不上中原的几个县。等到天子车驾驻扎此地，粮食供应十分窘迫。德宗想要向西前往成都，严震对德宗说：“山南地区与京畿接壤，李晟正在图谋收复长安，需要借助六军作为声援。若前往西川，李晟收复长安就遥遥无期了。”众人议论不决，恰逢李晟的奏表送到，说：“陛下驻扎汉中，是维系天下民心、形成消灭贼寇之势的关键。若贪图小利而舍弃大局，迁都岷、峨一带，将会使士民失望，即使有猛将谋臣，也无法施展才能！”德宗于是停止了西迁的打算。严震想尽办法聚集财赋，既没有让百姓陷入穷困，又保证了供应充足。牙将严砺是严震的从祖弟，严震让他掌管转运粮饷，事务处理得十分妥当。
起初，奉天解围后，李楚琳派遣使者入朝进贡，德宗不得已任命他为凤翔节度使，但心中厌恶他。议论此事的人说李楚琳凶狠叛逆，反复无常，若不加以提防，恐怕会产生觊觎之心。因此李楚琳的几批使者抵达行在，德宗都不接见，将他们扣留不遣返。刚到汉中时，德宗想要任命浑瑊代替李楚琳镇守凤翔，陆贽上奏认为：“李楚琳杀死主帅，帮助贼寇，罪行固然严重，但如今天子尚未返回京城，元凶仍然存在，勤王的军队都在京畿地区，紧急的宣谕和通报，分秒必争。商岭的道路迂回遥远，骆谷又被盗贼扼守，唯一能传递王命的只有褒斜道，若这条道路再被阻断，南北就会隔绝。各藩镇处于危急疑虑之中，夹在朱泚、李怀光两个叛贼的诱胁之间，人心惶惶，各有归顺或背离的打算。倘若李楚琳心怀怨恨，公然作乱，向南堵塞交通要道，向东勾结奸猾之徒，就会使我军咽喉被扼，心腹分裂。如今李楚琳能够犹豫不决，是上天诱导他的本心，因此为我们开通返回的道路，将要帮助我们成就大业。陛下实在应当重视此事，厚加安抚，让他保持迟疑观望的态度，就足以成事。若一定要苛求他过去的行为，追究他往日的过错，那么改过不足以弥补过失，自新不足以赎回罪行。如今的将吏，谁能完全没有过错，若人人都反省自己，谁能避免疑虑恐惧！更何况那些违抗命令、被迫随从的人，自知辜负恩德，怎敢归顺！这个隐患不小，应当尽快设法解决。希望陛下深思英明君主的远大谋略，不要因小不忍而损害复兴大业。”德宗恍然大悟，善待李楚琳的使者，颁发优厚的诏书安抚他。
丁酉日，加授宣武节度使刘洽同平章事。
己亥日，任命行在都知兵马使浑瑊为同平章事、朔方节度使，兼任朔方、邠宁、振武、永平、奉天行营兵马副元帅。
庚子日，朝廷下诏列举李怀光的罪行，陈述朔方将士的忠义功名，仍然因李怀光过去的功勋，予以宽容，罢免他的副元帅、太尉、中书令、河中尹以及朔方等诸道节度、观察等使职务，授予太子太保。他所管辖的兵马，委托本军自行推举一名功高望重的人，方便统领，迅速上奏朝廷，朝廷将授予旌节，以顺应民心。
夏季四月壬寅日，任命邠宁兵马使韩游瑰为邠宁节度使。癸卯日，任命奉天行营兵马使戴休颜为奉天行营节度使。
灵武守将宁景璿为李怀光建造宅第，别将李如暹说：“李太尉驱逐天子，而宁景璿为他建造宅第，这也是反叛！”于是攻打并杀死了宁景璿。
甲辰日，加授李晟为鄜坊、京畿、渭北、商华副元帅。李晟的百口之家以及神策军将士的家属都在长安，朱泚善待他们。军中有士兵谈及家人，李晟哭着说：“天子还在流亡，怎敢谈论家事！”朱泚让李晟的亲信将家书送给李晟，说：“你的家人安然无恙。”李晟大怒说：“你竟敢替贼寇做奸细！”立即将他斩首。士兵们没有得到春衣，盛夏仍然穿着裘衣和粗布衣服，却始终没有反叛之心。
乙巳日，任命陕虢防遏使唐朝臣为河中、同终节度使。前河中尹李齐运为京兆尹，负责供给李晟军队的粮食和劳役。
庚戌日，任命魏博兵马使田绪为魏博节度使。浑瑊率领各军出斜谷，崔汉衡劝说吐蕃出兵援助，尚结赞说：“邠州的军队没有出动，将会袭击我们的后方。”韩游瑰听说后，派遣将领曹子达率领三千士兵前往与浑瑊会合，吐蕃派遣将领论莽罗依率领两万士兵跟随。李楚琳派遣将领石锽率领七百士兵跟随浑瑊攻克武功。庚戌日，朱泚派遣将领韩旻等人攻打武功，石锽率领部众迎接投降。浑瑊作战不利，收兵登上西原。恰逢曹子达率领吐蕃兵赶到，袭击韩旻，在武亭川大败韩旻，斩首一万余人，韩旻仅以身免。浑瑊于是率领军队屯驻奉天，与李晟东西呼应，逼近长安。
德宗想要为唐安公主建造佛塔，厚葬她，谏议大夫、同平章事姜公辅上表劝谏，认为“山南不是长久安居之地，公主的灵柩最终要返回上都，应当节俭薄葬，以满足军需的紧急需求。”德宗派人对陆贽说：“为唐安公主建造佛塔，花费很少，不是宰相应当议论的事。姜公辅只是想要指责朕的过失，为自己博取名声而已。他如此辜负朕，应当如何处置？”陆贽上奏，认为姜公辅身为宰相，遇到事情议论进谏，不应加罪于他，大致说：“姜公辅不久前与臣同在翰林院，臣如今据理辩解，就会涉嫌偏袒私党；迎合陛下的心意，就违背了辅佐的道义。涉嫌偏袒只会危及自身，违背道义却会玷污朝廷的恩典。只顾自身而忘记君主，是臣的耻辱！”又说：“只有昏庸不明的君主，才会让怨恨不满充满天下，却不愿听闻；让丑恶的德行上达上天，却不愿醒悟，直到颠覆灭亡，仍然不知过错。”又说：“应当询问道理的是非，怎能谈论事情的大小！《虞书》说：‘兢兢业业，一日二日万机。’唐尧、虞舜时期，君主圣明，臣子贤能，考虑的事情即便微小，每天也有上万件。由此可见，微小的事情不可不重视，陛下又怎能忽视呢！”又说：“若把进谏看作指责过失，那么剖心进谏的比干就不应被贤明的君主加罪；若把进谏看作博取名声，那么不顾自身安危的忠臣就不应在圣典中留下训诫。”又说：“即便姜公辅有意指责过失、通过进谏博取名声，只要陛下能听到善言就改正，见到进谏不拒绝，那么他所指责的过失，恰好能彰显陛下莫大的善德；他所博取的名声，恰好能为陛下带来无穷的福分。借此获益，所得太多了。倘若因愤怒他指责过失而不改正，陛下就会招致厌恶直言的讥讽；因贬斥他博取名声而不容纳，陛下就会蒙受拒绝进谏的诽谤。这是掩盖自己的过失而过失更加显着，损害他人的名声而他人的名声更加彰显。若真的这样做，损失就太大了。”德宗仍然愤怒，甲寅日，罢免姜公辅的宰相职务，任命为左庶子。
加授西川节度使张延赏同平章事，奖赏他供应军需充足无缺的功劳。
朱泚、姚令言多次派人引诱泾原节度使冯河清，冯河清每次都将使者斩首。大将田希鉴秘密与朱泚勾结，杀死冯河清，率领军府归附朱泚。朱泚任命田希鉴为泾原节度使。
德宗问陆贽：“近来有从山北前来的低级官员，大多不是良善之人。有个叫刑建的人，谈论贼寇的形势，言辞最为夸张，观察他的情况，很像是窥探情报，如今已经将他安置在一处住所。类似这样的人还有几个，若不追查，恐怕会构成奸计。卿试着思考一下，该如何处置？”陆贽上奏，认为如今盗贼占据宫阙，有冒着危险、长途跋涉前来行在的人，应当酌情加以恩赏，怎能再猜疑拘禁！大致说：“仅凭一人的见闻想要穷尽宇宙的变化，仅凭一人的防备想要战胜亿万百姓的奸欺，智谋越精深，偏离正道越遥远。项羽收纳秦朝降卒二十万，担心他们心怀欺诈、再次反叛，一举将他们全部活埋，他的防备可以说是到了极点。汉高祖豁达大度，天下的士人前来投奔，他都接纳任用，不加怀疑，他的防备可以说是十分疏松。然而项羽灭亡，刘邦兴盛，猜疑与推诚相待，效果截然不同。秦始皇严厉雄猜，却遭到荆轲的暗中行刺；光武帝宽容厚道，却得到马援的忠诚归附。难道不是因为虚心待人，人们才愿意归附；使用权术驾驭他人，他人终究不会亲近！情感归附就会感动喜悦，即便仇敌也会变成心腹；心意不亲近就会恐惧疏远，即便骨肉也会变成仇敌。”又说：“陛下的智慧超出众人，有轻视臣子之心；思虑遍及万事，有独自驾驭天下之意；谋划吞并众略，有过于谨慎的防备；明察群情，有事先察觉的洞察；严格约束百官，有以刑罚治理的规矩；威制四方，有以武力平定残暴的志向。因此有才能的人怨恨不被任用，忠诚的人担忧被猜疑，立下功勋的人害怕不被容纳，心怀不安的人迫于被讨伐，逐渐导致叛离，构成灾祸。天子的所作所为，天下人都在注视，小事尚且需要谨慎，何况不是小事！希望陛下以覆车之辙为戒，这实在是国家无穷的福分。”
丁巳日，任命前山南东道节度使、南皮人贾耽为工部尚书。此前，贾耽派遣行军司马樊泽前往行在奏事，樊泽返回复命后，正在举行盛大宴会，有紧急文书送到，任命樊泽代替贾耽为节度使。贾耽将文书藏在怀中，继续宴饮，神色不变。宴会结束后，召来樊泽，告知他任命，并且命令将吏拜见樊泽。牙将张献甫愤怒地说：“行军司马为尚书前往天子处问安，竟敢擅自图谋节度使职位，夺取尚书的土地，侍奉主人不忠，众心不服，请杀死他！”贾耽说：“这是什么话！天子任命他，他就是节度使了！”当天就离开镇所，让张献甫跟随自己，军府于是安定下来。
左仆射李揆从吐蕃返回，甲子日，在凤州去世。
韩游瑰率领军队前往奉天与浑瑊会合。
丙寅日，加授平卢节度使李纳同平章事。
丁卯日，义王李泚去世。
朱滔攻打贝州一百多天，马寔攻打魏州也超过四十天，都未能攻克。贾林再次为李抱真劝说王武俊：“朱滔意图吞并贝州、魏州，又恰逢田悦被害，倘若十天之内不救援，魏博就会全部被朱滔占据。魏博沦陷后，张孝忠必定会向他称臣。朱滔联合三道的军队，加上回纥的兵力，进军逼近常山，明公想要保全宗族，可能吗！常山失守，昭义就会退守西山，河朔全部落入朱滔手中。不如趁贝州、魏州尚未被攻克，与昭义合兵救援。朱滔战败灭亡后，关中的贼寇就会士气低落，朱泚不久就会被诛杀，天子返回京城，各位将领的功劳，谁能在明公之上呢！”王武俊很高兴，听从了他的建议。戊辰日，王武俊的军队驻扎在南宫东南，李抱真从临洺率领军队前来会合，与王武俊的营垒相距十里。两军仍然相互猜疑，第二天，李抱真率领数名骑兵前往王武俊的营垒，宾客们一同劝阻，李抱真命令行军司马卢玄卿整兵待命，说：“我的这一举动，关系到天下的安危，若我不能返回，统领军事、听从朝廷命令就全靠你了，激励将士、报仇雪耻也全靠你了。”说完，便出发了。王武俊严阵以待，李抱真见到王武俊后，陈述国家的祸难、天子的流亡，握着王武俊的手哭泣，泪流满面。王武俊也悲痛不已，左右的人都无法仰视。于是李抱真与王武俊约定为兄弟，发誓共同消灭贼寇。王武俊说：“相公十兄的名声传遍天下，此前承蒙开导，让我得以弃逆从顺，免除被剁成肉酱的死罪，享受王公的荣耀。如今又不嫌弃我是胡人，屈尊与我结为兄弟，我王武俊应当如何报答！朱滔所依靠的不过是回纥，不值得畏惧。作战之日，愿十兄按辔观战，我王武俊必定为十兄击败他！”李抱真退入王武俊的营帐中，酣睡了很久。王武俊感激不已，对待他更加恭敬，指着心口，仰天长叹说：“我这颗心已经许诺给十兄，誓死不二！”于是两军连营进军。
山南地区天气炎热，德宗因士兵们没有春衣，自己也只穿夹衣。